- Treffen Australien - Kriegserklärung - Naomi und Leo kommen - Träume - Leo, Isaac und Nikki gehen nach Norden - Naomi kommt nach - finden Dawson - Müssen Katzen in Reihenfolge finden (Waterlily, Tigerlily, Kat, Lion, Tiger, Japar, Nefertari) - Nefertari und Dawson waren mal ein Paar und halten einander für tot - Es gab 6 Völker - Katzen unsterblich = Angst - Nikki verliebt sich in Isaac und Leo - Bitten Vampire um Hilfe, diese haben aber einen Kampf mit den Werwölfen und sagen nein - Kampf - Tote überall - Waterlily tot - Japars Zwillingsbruder holt den Geist - Vorzeitige Ruhe, dann werden Schriftrollen gefunden und es beginnen die Kämpfe darum - Durch Fähigkeiten entsteht ein neuer Krieg - Krieg - Nikki muss sich für einen der Jungs entscheiden - Der andere stirbt - Happy End